Eind februari is het jaaroverzicht van het voorgaande jaar in uw Fund Account en Managed Account beschikbaar. Onderaan uw portefeuille staat een link naar het jaaroverzicht. Zodra het jaaroverzicht beschikbaar is ontvangen alle klanten hierover een e-mail.

Het jaaroverzicht vermeldt de waarde van uw portefeuille per 1 januari en de waarde per 31 december van het voorgaande jaar. Tevens staan de dividendgegevens en de Cash Account gegevens gespecificeerd die van belang kunnen zijn bij uw aangifte.